Métiers et modèles de documents

Meetingize adapte les documents qu’il peut générer à votre métier grâce à un profil de métier. Chaque métier dispose d’une liste de types de documents (modèles) pertinents pour cette profession.

Qu’est-ce qu’un métier (persona) ?

Vous choisissez votre métier lors de l’onboarding (voir Compte et connexion) et pouvez le modifier ensuite dans vos paramètres. Il détermine les types de documents proposés lors de la génération d’un document à partir d’une réunion.

Quels métiers sont disponibles ?

Avocat/Professionnel du droit
Médecin/Professionnel de santé
Thérapeute
Conseiller financier/Gestionnaire de patrimoine
Dirigeant/Direction générale
Enseignant
Formateur en entreprise
Agent immobilier
Consultant RH
Ingénieur
Développeur logiciel
Chef de produit
Chef de projet
Consultant
Commercial
Professionnel du marketing
Chercheur
Designer
Artisan
Coach sportif
Expert du bâtiment/Inspecteur
Chef cuisinier/Gérant de restaurant
Comptable/Expert-comptable
Courtier en assurance et en crédit
Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Types de documents pour les conseillers réglementés

Deux métiers sont conçus spécifiquement pour le devoir de conseil réglementaire (DDA et MIF2) :

Courtier en assurance et en crédit : exigences et besoins, dossier de conseil assurance, dossier de conseil crédit, lettre de mission conseil, revue de portefeuille d’assurance, compte-rendu de réclamation.

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) : questionnaire de connaissance client, bilan patrimonial, rapport d’adéquation, lettre de mission conseil, exigences et besoins, revue périodique d’adéquation.

Les autres métiers disposent de leur propre liste de types de documents (par exemple un conseiller financier peut générer un plan financier, une proposition d’investissement, une revue de portefeuille, un plan de retraite, une évaluation des risques, et d’autres).

Puis-je utiliser un type de document personnalisé ?

Oui. Lors de la génération d’un document, vous pouvez choisir “Autre chose : option personnalisée” au lieu d’un type prédéfini, et saisir un titre et une description en texte libre. Meetingize s’en sert comme base du document, au lieu d’un modèle fixe.

Documents privés

Un document peut être marqué comme privé, c’est-à-dire visible uniquement par vous jusqu’à ce que vous décidiez de le partager avec des destinataires.

Bon à savoir

La liste des types de documents par métier est gérée par Meetingize et peut évoluer.