Clients, tags et recherche

À mesure que votre nombre de réunions augmente, Meetingize vous donne plusieurs moyens de rester organisé : dossiers clients, tags et filtres.

Dossiers clients

Vous pouvez créer des clients (dossiers clients) et rattacher une réunion à un client, afin que toutes les réunions et documents liés à cette personne ou entreprise soient regroupés. Un client peut être archivé une fois que vous n’avez plus besoin de le voir dans votre liste active.

Tags

Vous pouvez créer des tags et les appliquer à des réunions. Filtrer la liste des réunions par plusieurs tags renvoie les réunions correspondant à au moins un des tags sélectionnés.

Rechercher et filtrer la liste des réunions

La liste des réunions peut être filtrée par :

• Un ou plusieurs tags.
• Un client spécifique.
• Une recherche par nom de client (correspondant au nom du client).

Bon à savoir

• Il n’existe pas de recherche plein texte dans les transcriptions ou le contenu des documents ; le filtrage fonctionne uniquement par tags, client et nom de client.